沐甜科技-11/12榨季海南省甘蔗调研及未来发展潜力报告

前言：目前正值甘蔗生长拔节的关键阶段，为及时了解2011/12榨季海南和湛江蔗区甘蔗种植、出苗以及未来产量变化等情况。特约甘蔗分析员荔枝于2011年5月22日-27日对海南和湛江蔗区进行了实地调研，获得了大量的第一手资料，对海南和湛江蔗区有了更深层次的了解；同时，也为分析未来市场运行趋势提供更多的有力支撑。

海南岛地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温22-26℃，≥10℃的积温为8200℃，最冷的一、二月份温度仍达16℃-21℃，年光照为1750-2650小时，光照率为50%-60%，光温充足，光合潜力高。海南岛入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖，稻可三熟，菜满四季，是我国南繁育种的理想基地，同时也是我国甘蔗主产区之一。海南岛雨量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。每年的5-10月份是多雨季，总降雨量达1500毫米左右，占全年总降雨量的70-90%，雨源主要有锋面雨、热雷雨、和台风雨，每年11月至翌年4月为少雨季，仅占全年降雨量的10-30%，少雨季干旱常常发生。

海南省是我国第五大食糖主产区（第四大甘蔗糖产糖区），现有糖厂24家，分布在11个市县和农垦。2010/11榨季海南全省24家糖厂中有17家开机生产，累计产糖22.64万吨，其中西部地区蔗糖产量占全省的80%以上。食糖除满足海南本省需要外，部分销往内地。

一、实地调研：天气条件适宜，当前甘蔗种植出苗形势比较乐观

（一）调研时间：2011年5月23日-24日

（二）调研地点：海头糖厂、春江糖厂、龙津糖厂、椰宝糖厂、龙塘糖厂、居丁糖厂等蔗区

图1：2011年5月海南蔗区调研图（红色圆点为取样点）

海南省甘蔗主产区位于海南岛西线的儋州、临高、白沙和昌江，其中又以儋州、临高为主。本次调研所采样测量的蔗地主要为海头糖厂、春江糖厂、龙津糖厂、椰宝糖厂、龙塘糖厂和居丁糖厂等蔗区，重点调研了西线，同时又兼顾东线，实地调研既有宿根蔗也有新植蔗，采样测量具有广泛的代表性，因此基本上能够反映出当前海南蔗区整体的甘蔗种植和生长情况。

（三）天气条件适宜，甘蔗出苗形势比较乐观。自去年入冬以来，海南省多数地区都有降雨，春节过后气温慢慢回暖，这为海南省的春耕春种创造了良好条件。而且自2月份以来，海南省月降雨呈现稳步增加趋势，对加快甘蔗发根、出苗和促进分蘖很有帮助。

以下是海南蔗区降雨量与温度变化图：

图2：2008年至今海南省降雨量与温度对比图

图3：儋州蔗区天气变化情况

图4：临高蔗区天气变化情况

图5：昌江蔗区天气变化情况

图6：海口蔗区天气变化情况

从实地调研情况来看，海头蔗区以泥沙土地为主，当前新植蔗出苗较好，而宿根蔗则存在缺蔸断垄现象。受前期下雨较多的影响，在艳阳过后泥土有板结情况，土壤缺少氧气，影响根的呼吸以及影响光合作用和蒸腾作用，因此现阶段当地甘蔗株高相对偏矮一些，平均株高为30CM左右，长势一般。春江蔗区水田蔗长势喜人，加上农民田间护理到位，目前已经封行。抽查的甘蔗株高在30-50-70CM之间，平均株高达到了50CM左右。由于种植时间较早的原因，甘蔗分蘖也多，整体长势好于去年，也好于海头蔗区。受甘蔗收购价提高的刺激（2010/11榨季当地甘蔗收购价达530元/吨），今年龙津蔗区农民种蔗积极性被有效调动，加上水利措施比较好，当地甘蔗长势良好。椰宝蔗区位于火山口附近，泥土肥沃，农民田间护理到位，新植蔗长势好，分蘖多，部分宿根蔗有缺蔸现象但总体长势也较好。由于海南省2010/11榨季出现了原料甘蔗严重短缺的难题，在榨季初期海南省部分糖厂不同程度地存在着竞相提高甘蔗价相互抢购原料甘蔗的行为，椰宝蔗区的甘蔗被抢购现象十分严重。据相关人员介绍，椰宝蔗区产蔗实际上有10-12万吨，但入榨甘蔗量在5-6万吨左右。目前，椰宝蔗区甘蔗长势良好，而当地糖厂也正在扩建，产能将从1000吨/日提升到1500吨/日，下个榨季有望减少甘蔗外流量。居丁蔗区新植蔗和宿根蔗长势都比较好，株高介于30-55CM之间，种植时间相对较早的甘蔗已经封行。龙塘蔗区宿根蔗长势较好，但存在着缺蔸现象，主要原因是并没有及时翻种，新植蔗出苗则比较整齐。

根据各蔗区的调研情况来看，自3月下旬儋州、临高、昌江和海口等地的最低气温逐渐回升以来，加上日照时间充足，目前海南省甘蔗长势是比较良好的。需要说明的是，从5月份开始，海南省将进入多雨季阶段。甘蔗作为喜温作物，生长过程中对谁的需求是“两头少中间多”，那么进入多雨季阶段后，对于加速甘蔗拔节生长非常有利。当然，在此期间也特别需要注意病虫害的防治，及时除草施肥，做好田间管理工作，为甘蔗生长“保驾护航”。

二、展望新榨季：农民扩种积极，11/12榨季产量有望恢复增产

根据过去10年（2000/01榨季至2009/10榨季）的统计数据来看，海南省甘蔗年平均种植面积约为100万亩左右（见图8），上下浮动不超过10%，但2010/11榨季则出现了种植面积和食糖产量双双减少的局面，而且减幅还比较大，其中种植面积同比减少21.4万亩，减幅20.11%，食糖产量同比减少9.14万吨，减幅高达28.73%。究其原因：一是2009/10榨季甘蔗的收购价增幅不大，农民种蔗、管蔗意愿不强，以致面积少、单产低；二是去年秋季又遭遇了历史罕见的洪涝灾害（2010年10月海南遭遇历史罕见暴雨洪灾，降雨量见图2），甘蔗受灾面积达17万亩，大量甘蔗失收；三是制糖企业由于前几个榨季经济效益普遍较差，对甘蔗生产的扶持力度相对减弱；四是部分产糖市县政府不再重视蔗糖产业，对蔗糖生产中存在的问题没有及时研究解决。

图7：历年海南省甘蔗种植面积和收购价对比（2011/12榨季为预计数）

根据图7显示，过去10年海南省甘蔗收购价基本上维持在300元/吨以下，很大程度上影响了农民种蔗的积极性。再加上近年来橡胶以及香蕉、木薯等作物的冲击，甘蔗种植面积难有大的提升。不过随着“高糖价时代”的来临，甘蔗收购价也水涨船高，2010/11榨季海南省甘蔗收购价达到530元/吨。甘蔗收购价提高后，当地农民种蔗积极性被有效调动起来，今年甘蔗留种的比例有所提高。以春江地区为例，王五蔗区新种面积实际完成率122%，马井蔗区新种面积实际完成率为116%，排浦蔗区新种面积实际完成率125%，雅兴蔗区新种面积实际完成率109%等。

图8：历年海南省食糖产量（2011/12榨季为预计数）

图9：历年海南省工业单产和混产率对比（2011/12榨季为预计数）

初步估计，2011年（2011/12榨季）海南全省甘蔗种植面积有望恢复到历史平均水平，即100万亩左右。目前海南省种植形势比较乐观，并且甘蔗种植质量普遍较高、长势普遍较好，如果中后期的田间管理到位，下榨季甘蔗工业单产有望提升到3吨左右（过去11年海南省甘蔗平均工业单产为2.9吨），甘蔗工业总产量有望恢复至300万吨左右。而根据过去11年数据推算，海南省平均混合产糖率为11.96%，那么初步预估海南省2011/12榨季产糖量有望恢复至35-36万吨左右。这也意味着海南省在经历了2008/09-2010/11榨季连续三个榨季的减产后，来年将进入到增产周期。

三、未来发展潜力：建设国际旅游岛的背景下，海南甘蔗产业如何发展

海南省是我国传统甘蔗主产区之一，2003/04、2004/05以及2008/09榨季食糖产量还一度超越新疆，成为国内仅次于广西、云南和广东的第四大食糖主产区，但如今已经再度被新疆反超。在建设国际旅游岛的背景下，海南甘蔗产业将如何发展成为各方热议的话题，因此海南省食糖未来发展潜力如何成为了本次调研的重点之一。

2010年1月4日，国务院发布《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，将海南建设国际旅游岛上升为国家战略。明确海南国际旅游岛的战略定位、发展目标，并对海南省生态文明建设、旅游业、现代服务业、热带现代农业、新型工业、基础设施、社会事业各方面建设提出意见，同时提出政策保障措施。因此，在建设国际旅游岛的背景下，从海南蔗糖产业可持续发展的角度出发，提出几点建议，以供参考：

一是在发展旅游业的同时兼顾蔗糖产业，加大政策扶持力度，加强引导。应该说，在海南建设国际旅游岛上升为国家战略后，旅游将成为未来海南省的一个重点布局方向。相对而言，蔗糖产业获得的政策想必是比不上旅游产业的。在调研过程中给我们感触最深的是“天时地利兼有，人和不够”这句话。确实，从地理环境来看，海南省光温充足，光合潜力高，雨量充沛，是我国传统的蔗糖主产区之一。不过正如前文分析中提到的那样，近年海南省食糖减产的主要原因有：一是部分产糖市县政府不再重视蔗糖产业，对蔗糖生产中存在的问题没有及时研究解决；二是制糖企业由于前几个榨季经济效益普遍较差，对甘蔗生产的扶持力度相对减弱。所以，从蔗糖产业可持续发展的角度出发，海南在发展旅游业的同时可兼顾蔗糖产业，根据实际情况出台相关政策扶持。例如，蔗区道路建设和维护工作。每年的蔗区道路修缮，可由政府和制糖企业针对各蔗区村组的入榨量、路况等进行实地核实，统筹安排，落实修缮费。

除了政策扶持外，也应该加强相关引导。对于农民而言，比价效益（种蔗收益）是最直接的影响因素。在调研过程中，我们了解到海南省不同蔗区的种植成本不一，成本区间从800到1100多元/亩都有。

表1：近两年海南省种蔗成本与收益表

通过表1可以看出，尽管10/11榨季甘蔗单产下降比较厉害，但是由于甘蔗收购价提高幅度较快，所以农民的种蔗收入同比是增长的。在调研过程中，我们还遇到了一户从广西来海南承包土地种植甘蔗的农民，据他介绍在当地承包土地种植甘蔗还是有一定利润可言的。实际上，海南省当地尚有不少土地闲置，如果能够加强引导，积极动员农民种植甘蔗（前提是种蔗收入还比较可观），闲置的土地能够被充分利用起来后，那么海南省的甘蔗种植面积还有一定的提升空间。

二是加强蔗区管理确保蔗糖生产正常有序。大力宣传政府对甘蔗外流的处罚措施和政策依据，重视为困难农户解决实际问题，把产生甘蔗外流的根源控制在萌芽状态，确保蔗糖生产秩序正常开展。

三是加强农田基础设施建设。2009年至2010年初我国南方甘蔗主产区出现的秋冬春连旱问题暴露了农田基础设施差，水利措施薄弱的问题。可以在“三农”政策范围内，整合政府各部门、各项支农建设资金，结合糖厂蔗区建设投入资金，推进农田水利化建设，改善蔗田灌溉条件，降低“靠天吃饭”的依赖性以及提升抗自然灾害能力。

四是加快新品种培育和推广，走高产高糖线路。蔗糖产业是海南农业增效、农民增收、农村经济发展的重要产业之一，也是增加地方财政收入的重要产业。海南种植甘蔗品种以新台糖22号为主，目前退化比较严重。加快新品种培育和推广，走高产高糖线路是一个迫在眉睫的问题。所以应加大对基础育种的投入，把握住国家大力扶持种业契机，加快新品种培育和推广力度。此外，从甘蔗生长周期来看，自2011/12榨季开始，甘蔗将进入增产周期，在“十二五”期间（2011/12-2015-16榨季）的2012/13榨季尤为关键。对于未来前景，海南省食糖产量若要重新超过新疆，出路在于走高产高糖的路线，毕竟当前海南省的甘蔗单产和混产率仍有提升的空间。

初步来看，海南省食糖产量在经历了连续三年减产后，今年得益于甘蔗收购价提高的刺激，农民种蔗积极性很高，甘蔗种植面积也较上榨季有了较明显的扩种。而且，受益于良好天气影响，目前海南蔗区甘蔗整体出苗还比较乐观，这为来年的丰产奠定了基础，初步预估海南省2011/12榨季产糖量有望恢复至35-36万吨左右。当然，现阶段海南蔗区也像其他蔗区一样，“靠天吃饭”的依赖性一时难以改变，这无形中会降低当地蔗区的抗灾害能力，从而也增加了甘蔗在后期生长过程中面临的不确定因素。后期，我们将持续关注海南蔗区，适时对甘蔗产量、食糖产量作为动态调整。

令人欣慰的是，本榨季以来海南省各制糖企业纷纷自觉地“放水养鱼”，为了确保蔗农群众不因甘蔗减产而减收，保护广大蔗农种植甘蔗的积极性不爱挫伤，在甘蔗种苗、肥料、农药等方面给予蔗农大量的支持。当然，从多方共赢的角度考虑，工业反哺农业还有许多事情要做。

总的来说，在建设国际旅游岛的背景下，“稳价格、保面积、增单产、提糖分”应是今后海南蔗糖产业发展的一个目标，主要从加大对优势主产区的投入和补贴力度，加快品种和技术创新步伐，构建并完善适合蔗糖生产力发展需求的机制等方面着墨，促进海南蔗糖产业健康稳定发展。我们也衷心祝愿海南蔗糖产业明天更美好！

本次调研得到了广西糖网华南客服中心、海口天天糖业有限公司、洋浦南华糖业集团有限公司、定安弘生糖业有限公司以及海南省糖业协会的帮助和支持，在此表示衷心感谢！

以下是本次海南蔗区调研的一组照片：