编者按：在2004/05制糖年，淀粉糖产量增加是业界朋友谈论得最多的一个话题，“过高糖价等于变相扶持淀粉糖市场发展”也已成为业界的共识。2005/06新制糖年已经开启，十一月初广西新糖起步价维持在3600一线，进入十一月下旬后，糖价一路上行到3700、3800，这两天价格更是飙升到3900。那么在新的生产年里，淀粉糖产量将会继续保持增长态势吗？有些什么因素影响着淀粉糖增产呢？笔者近日采访了淀粉行业界专家人士，部分淀粉生产厂家，部分终端企业，从他们那了解到最前沿的情况。今后，我们将持续关注与糖业有着唇齿相连关系的淀粉糖行业，敬请各位业界朋友关注。

   

    近年来，我国淀粉糖产量保持了较快的增长速度。1999年时我国淀粉糖产量还不到60万吨，2000年我国淀粉糖产量突破了100万吨，2002年产量比2000年翻了一番，2003年淀粉糖产量300万吨，2004年淀粉糖产量比2003年又增加47万吨，2005年预计将实现430万吨的产量。那么在2005/06新的生产年里，淀粉糖产量情况会怎样呢？淀粉糖产量将会继续保持增长态势吗？有些什么因素影响着淀粉糖生产呢？

    一、玉米原料增收将推动淀粉糖产量增加
   

    淀粉糖主要包括葡萄糖类、果糖类、麦芽糖类。业界所说的淀粉糖基本上都是由玉米原料加工而成。作为一种环保健康的能替代蔗糖用途的新糖源，淀粉糖一直为糖业界所关注。
   作为原料的玉米供应情况来看，国内玉米市场供应一直是比较充裕的，尤其是这两年，玉米产量呈增长态势。从有关方面了解到，我国农业部预计今年玉米的产量为1.28亿吨；国内一家官方分析机构预计我国今年玉米产量将达到1.31亿吨，比上年丰产年的产量还将高出一个百分点左右。
    从有关渠道了解到，2004年我国玉米播种面积是2413万公顷，2005年我国玉米播种面积增加到2570万公顷，2005年玉米播种面积增加6%。据悉，仅东北三省播种面积就增加了2.7%，东北三省玉米产量估计将达到5700万吨。新的生产年里，吉林省产量估计为1900万吨；黑龙江省产量在1400万吨左右；辽宁省产量也将再创新高。另外，内蒙古预计产量将达到1050万吨。

     继2004年历史上的丰产年后，2005年玉米产量将再创历史新高。新的生产年里，随着玉米原料可供应量的继续增加，总供给能力将得到极大增强，这将有效保证市场原料的可供应量。
    众所周知，玉米原料主要应用于饲料生产、工业生产、种子生产等方面。玉米原料总的供应量增加，将使得饲料消费、工业消费、种子消费等原料供应上没有后顾之忧。玉米原料总产量增加，新的生产年里，在市场客观需求推动下。淀粉糖生产增加将成为必然。
    从有关部门了解到，在2005年淀粉糖生产能力进一步扩大的基础上，2006年淀粉糖总产量将至少增产100万吨左右。

 

    二、市场消费需求将拉动淀粉糖产量增加

    近年来，玉米产量逐年提高，国内市场对玉米消费的需求情况也呈逐年递增态势。有关数据显示，2005年国内玉米消费量继续出现大幅增长，估计达到12500万吨，同比上年增加500万吨，实现4%以上的增幅。有专家认为，2006年国内玉米消费量将继续保持快速增长，预计消费量将达到12800万吨。按照国家农业部预计1.28亿吨、官方分析机构预计的1.31亿吨玉米产量，单从供应量上说，将会出现供求平衡或略有过剩的情况。
    

    玉米原料消费主要应用于饲料消费、工业消费、种子消费等方面。
    饲料消费在玉米消费中一直占主要部分。近年来，随着我国人口增加和国民收入的提高，人们对以饲料为基础的畜类产品的需求量不断增长，饲料消费的玉米用量也随之增加。2003/04年，饲用玉米消费量为8650万吨；2004/05年增长到8800万吨；有关部门在今年9月底预期2005/06年饲料消费的玉米量将达到8950万吨。但国内从10月份开始的禽流感对饲料消费业界产生明显的消极影响。8950万吨的预期值将很难实现。
    我国工业消费玉米也一直保持强劲增长势头。工业消费主要集中在燃料酒精生产和淀粉糖生产方面。从有关渠道了解：2003/04年，我国工业消费玉米量为1500万吨，占消费总量的12%；2004/05年，玉米工业消费1800万吨，同比增长20%。淀粉行业预期2005/06年工业消费玉米量将达到2100万吨。目前我国燃料酒精前景广阔，对玉米需求呈现逐年增加趋势。相比较燃料酒精的生产量，淀粉糖生产总量相对少一些。但近年来，淀粉糖增长态势相当强劲。1999年时我国淀粉糖产量还不到60万吨，2004年已经达到了347万吨，短短几年内翻了好几番。
    在2005/06生产年中，受禽流感影响饲料玉米用量将会受到影响，但工业用量、种子用量在新的生产年里将会继续保持增长态势。

 

     三、禽流感将影响玉米消费结构出现调整。

    饲料消费一直是玉米消费用量中最大的，但是从今年10月开始的禽流感对饲料消费的打击是沉重的。淀粉业界之前预期的8950万吨的预期值能否实现还真得打个问号。
    从10月中旬起，内蒙古、安徽、湖南、辽宁连续出现禽流感疫情，随着禽流感疫情的发生传播，目前我国已经有11个省先后发生了禽流感疫情。据有关调查显示，受禽流感疫情影响，广东地区饲料业禽饲料销量同比下降30%左右，猪饲料下降15-20%。在已经发生疫情的地区，饲料及养殖业的玉米消费量几乎降至到零。禽流感疫情如果不能得到有效控制，玉米饲料消费量很难得到恢复，更别提保持增长的势头。
    有专家预计，在明年春季前，国内玉米市场将很难摆脱禽流感的影响。由于禽流感病毒对低温的抵抗力非常强，一月、二月的气温一般都比较偏低，持续到四月份以后，随着气温升高，禽流感病毒才会有得到有效扼杀。在这段时间内，玉米饲料消费受到严重影响将是必然的事。
   

    禽流感将影响玉米消费结构出现调整。一般来说，饲料玉米消费量是消耗玉米原料最大的一部分，占市场总量的70%左右，工业消费、种子消费等占消耗玉米总量的30%左右。在玉米原料总供应量增长的前提下，作为最主要拉动力的饲料消费量的减少，在种子消费保持相对平稳的条件下，将使得工业消费量增加成为必然的趋势。
    撇开燃料酒精这一方姑且不讨论，2005/06年淀粉糖产量增加将很有可能高于业界人士先前的预期。淀粉行业界有专家认为，2005年全国淀粉糖总产量将远不止430万吨，将可能达到至少450万吨的产量。淀粉糖强劲的发展态势还将持续下去，2006年的产量将会实现跨越式发展。

    四、其他因素将推动淀粉糖产量增加

    玉米原料供应的增加，市场消费需求的拉动，以及禽流感对玉米消费结构造成的调整，这些因素都将推动新生产年淀粉糖产量的增加。除此之外，还有什么原因在影响着淀粉糖产量的增加呢？

    1、高糖价对淀粉糖市场发展的变相扶持。

    业界一直有这样的观点：高糖价对消费的抑制作用明显；高糖价也等于在变相扶持淀粉糖市场发展。2004/05制糖年，这个观点很大程度上得到市场的应验，食糖消费量比上一制糖年减少了50万吨。糖业界分析其中原因，认为淀粉糖市场的发展吞蚀了食糖消费市场的空间。
    2005/06制糖年，业界对糖价平均售价预期达到3700-3800元/吨，过高的糖价对淀粉糖市场将起到极大的刺激作用。糖业界对糖价的良好预期，将会使淀粉糖生产厂家加大马力，放量生产。玉米产量的增收，又将会为淀粉糖产量增加提供足够的原料供应。

    2、较低的生产成本将刺激淀粉糖生产厂家加大生产。

    相对于糖价生产成本的提高，淀粉糖生产成本一直保持相对稳定。淀粉糖生产成本主要由玉米原料市场收购价决定，运费等因素也影响着其生产成本。

    今年，玉米收购价格同比略有提高，但整体提高的幅度不大，国内玉米市场价格也比较平稳。近段时间，东北产区玉米价格维持在1120-1150元/吨，北方港口平仓价格在1250-1260元/吨，南方港口价格在1350-1360元/吨之间。

    从有关渠道了解到，一点六吨玉米生产一吨淀粉，淀粉要转化成淀粉糖，按照淀粉糖与食糖等甜度折算，按照当前1100-1200元/吨的玉米价格（以东北市场为例）折算，淀粉糖价约为2500-2600元/吨左右。

    淀粉糖的主要产地是在北方，如果销往南方市场，则需要再加上运输成本。由于淀粉糖多是液体形态，所选用的包装和运输都是罐装车，运输成本相对较高，维持在100-200元/吨左右。以销往广州市场为例，假设其产地在东北，则运费至少需要200多元/吨。

    综合上述情况，2005/06年淀粉糖生产成本将维持在2600-2800元/吨。2005/06新制糖年，食糖行业生产成本将增加500元/吨。淀粉糖生产成本与其相比无疑存在较大市场竞争优势。
 
     2005/06年，如果淀粉糖价与糖价之间始终保持较大差价，淀粉糖的市场竞争力将得到强化，淀粉糖对食糖消费可替代性会越来越强，糖价越高，淀粉糖的替代空间将会越来越大。

    3、出于成本考虑，终端用糖企业对淀粉糖的青睐将会刺激淀粉糖产量。

     与糖价相比，由于成本较低，淀粉糖价在价格上存在较大优势。糖价高位运行的2004/05榨季，终端用糖企业出于成本考虑，更多地考虑采用淀粉糖等替代品进行生产。
     对于淀粉糖消费，终端用糖企业经历了一个逐渐接受的过程。首先对工艺流程、固有设备等，  终端生产企业都要进行相关改进，以适应生产的需要。其次是传统消费习惯的改变，终端企业有一个逐渐接受习惯的过程，顾客对产品也有一个口感的适应过程，这个培育的过程需要时间。

    在被越来越多的终端用糖企业接受的过程中，相对较低的生产成本、较低的售价是淀粉糖抢占终端市场最有利的因素。生产成本问题，一直是终端用糖企业采购原料是考虑最多的原因。从乳制品公司等终端企业综合了解到，3000以下的糖价，终端企业不会考虑使用淀粉糖；如果糖价在3000－3500区间波动，终端企业会同时采购食糖和淀粉糖，混合使用，这样既节省了生产成本又考虑到了产品口感需要；如果糖价是在3500以上运行，无法负担生产成本的终端企业则会直接改用淀粉糖。

    2004/05制糖年，工业累计销售平均价格为3000元/吨，全国食糖综合平均价3300元/吨。很多终端企业，将食糖和淀粉糖混合使用或者直接改用淀粉糖。2005/06新制糖年，业界预期食糖平均售价将会维持在3700-3800元/吨，价格高点将会达到4200-4500元/吨。对于终端企业来说，出于成本考虑，在高位运行的糖价前选择使用淀粉糖替代品进行生产是必然的。

 

    小结：2005/06生产年，玉米产量丰收将为淀粉糖产量增加提供生产原料保障。年内禽流感对玉米饲料消费的影响，将会进一步促使玉米用量向淀粉糖生产倾斜。在相对过高的糖价前，出于成本考虑，将会促使终端企业更多地选择淀粉糖进行替代消费，这将会在极大程度上刺激2005/06生产年淀粉糖市场的发展。

     2005/06年，淀粉糖生产能力将进一步扩大，淀粉糖市场空间将在更大程度上得到发展。淀粉行业界有关专家认为：2005/06年，淀粉糖总产量增产100-150万吨将很有可能实现。就未来的发展趋势而言，今后五年将是淀粉糖的飞速发展阶段。有专家预计，未来淀粉糖将占据甜味市场40-50%的份额，食糖与淀粉糖将会以更趋向一致的比率并存于未来的消费市场。

    （采编：子琪）