重点关注：

　　美国三大股指上周五延续涨势再创新高，欧股集体大涨。

　　美国12月份非农就业人数增长放缓且低于预估。

　　美国总统特朗普称美国对于在合适时机加入朝韩会谈持开放态度。

　　美联储官员Bullard称美国税改或点燃投资之火。

　　中国外汇储备连续第11个月增加。

　　中国央行发文拟改善人民币跨境业务，促进贸易投资便利化。

　　中国拟对商业银行大额风险暴露实施限制。

　　证监会据悉要求递延发放债券交易人员年薪酬激励合计超百万元的部分。

　　兰州取消部分区域住房限购。

　　国际：

　　美国12月份非农就业人数增加14.8万，增速有所放缓且低于彭博调查所得的经济学家预估中值；工资涨幅小幅上升，失业率守在2000年以来最低水平上。

　　美国11月份贸易逆差攀升至接近六年来最高水平。

　　美国ISM服务业指数跌至四个月低点，因订单指标降温。

　　美国总统特朗普称，美国对于在“合适的时机”加入与韩国和朝鲜的会谈持开放态度，他愿意在合适的情况下同金正恩直接通话。

　　韩联社援引未具名外交人士的话报道，韩国六方会谈首席谈判代表Lee Do-hoon正在考虑最早本周访问美国，以讨论重启朝鲜无核化谈判的事宜。

　　朝鲜中央社：朝鲜敦促韩国帮助创造重新统一的氛围。

　　圣路易斯联储行长James Bullard称，美国税改有可能点燃投资之火，真正推动经济增长。

　　费城联邦储备银行行长Patrick Harker预计2018年加息两次是适宜的；据路透报道，旧金山联储行长John Williams则认为2018年加息三次是合理的。

　　克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester说，和目前以2%为目标的通胀政策相比，美联储也应该研究一些其他的通胀政策框架。

　　白宫经济顾问加里·科恩表示，纽约、加利福尼亚等高税州可能设法保护当地居民不受州和地方纳税抵扣政策变化的影响，特朗普政府可能会阻止他们的这些变通做法。他还表示，特朗普的美联储副主席人选或在本月出炉。

　　欧元区通胀放缓，12月份CPI涨幅从11月份的1.5%下降至1.4%，先前讨论QE退出策略的央行官员们恐怕需要再思考。

　　据英国《金融时报》援引一封周五发布的标注日期为12月20日的信函报道，英国财政大臣菲利普·哈蒙德向下议院财政委员会表示，新的关税安排可能会与土耳其与欧盟的那种关系模式类似。

　　德意志银行周五在一份声明中表示，由于市场持续低波动，客户活动不活跃，证券子公司的营收在第四季度下滑约22%。

　　摩根士丹利警告称美国新税法将压缩公司利润12.5亿美元。

　　富兰克林邓普顿宣布，在该公司效力超过30年的麦朴思宣布计划1月31日退休。

　　Cowen：美国证券交易委员会暗示将出台更多加密货币监管规定。

　　中国：

　　中国12月份外汇储备增加了207亿美元至3.14万亿美元，高于彭博调查所得的预估中值3.13万亿美元，实现连续第11个月增加；2017年全年增长1,294亿美元。

　　中国国家外汇管理局在公告中表示，12月底外汇储备环比增加，受非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动。

　　中国12月末黄金储备持平于5924万盎司。

　　中国外汇交易中心：未来人民币汇率双向波动将成为常态。

　　中国央行周五发文称，将便利境外投资者以人民币进行直接投资；确保境外投资者利润所得依法自由汇出；便利企业境外发行股票或人民币债券募集的资金汇入境内使用等。

　　中国外汇交易中心拟引入符合条件境外银行参与银行间汇市区域交易。

　　中国银监会周五发布《商业银行大额风险暴露管理办法（征求意见稿）》，拟限制银行对非银行和同业客户的信贷暴露，以降低金融风险。

　　据中国银监会网站发布的《商业银行委托贷款管理办法》，商业银行应严格隔离委托贷款业务与自营业务，严禁参与委托人的贷款决策及为委托贷款提供各种形式的担保。

　　商业银行受托发放的贷款不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

　　彭博报道称，中国将证券与基金公司债券交易人员的年薪酬激励总额限制在不超100万元人民币，超过部分可于次年起分批递延支付，但递延周期不得少于两年。

　　兰州对现行的房地产市场调控政策进行调整，取消对三个偏远区域的住房限购政策，其他三个区域的住房继续实行限购政策，但不再提供社保证明和纳税证明。

　　中国证监会周五在微博发布消息称，核准3宗IPO，筹资总额不超过22亿元人民币。

　　中国商务部和海关总署联合发布公告称，全面禁止对朝鲜出口铁、钢和其他金属、工业机械、运输车辆，限制对朝鲜出口原油。

　　中国外交部：中方欢迎朝韩关系的积极进展。

　　中国发改委发布意见称，支持煤炭与电力企业等兼并重组。

　　香港财政司司长陈茂波在博客文章中写道，由于物业和股票市场畅旺，今年度地价收入和印花税收入亦超出预期，政府可能会录得“相当高”的财政盈余。

　　彭博报道称，海航集团旗下公司近几周在一些中资银行存在贷款本金或利息逾期未及时偿付的情况，导致三家银行冻结了部分尚未使用的授信。海航集团已经接触了经纪公司，可能出售伦敦金丝雀码头金融区的两栋办公楼，希望减持资产，降低负债。

　　重庆农村商业银行拟IPO发行不超过13.57亿股A股，本次募资将用于补充资本金。

　　随着中国对加密货币的打击范围扩大到比特币矿场，比特大陆(Bitmain)、莱比特(BTC.Top)和微比特(ViaBTC)等业内最大的玩家已经在将业务转移到海外。

　　江苏消保委称2017年12月11日就百度涉嫌违法获取消费者个人信息提起诉讼，2018年1月2日，南京市中级人民法院已正式立案。

　　《新京报》报道称，百度回应“涉侵犯用户权益被起诉”，称无能力监听用户。

　　中国工商银行监事长钱文挥因工作变动辞职。

　　《星期日泰晤士报》援引未具名亚洲银行家的话报道，腾讯与伦敦上市的缅甸社交网络公司MySquar，就商业合作关系和潜在投资举行了会谈。

　　中国计划到2020年智能汽车新车占比达到50%，北斗服务全覆盖。

　　中国财政部、商务部、招商局资本管理有限责任公司共同发起设立服务贸易创新发展引导基金，基金总规模300亿元人民币。

　　德国经济部表示，正在审查中国钢研科技集团通过旗下公司收购德国航空航天供应商Cotesa GmbH的计划。

　　市场回顾：

　　标普500指数上涨0.7%，报2743.15点；道琼斯工业平均指数上涨0.9%，报25295.87点；纳斯达克综合指数上涨0.8%，报7136.558点。

　　斯托克欧洲600指数上涨0.9%，报397.35点；英国富时100指数上涨0.4%，报7724.22点；法国CAC 40指数上涨1.1%，报5470.75点；德国DAX指数上涨1.2%，报13319.64点。

　　NYMEX西德州中质原油期货下跌0.9%，报61.44美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报67.62美元/桶。

　　黄金现货下跌0.3%，报1319.59美元/盎司；白银现货基本持平，报17.2222美元/盎司。

　　今日经济数据：

　　15:00：德国11月工厂订单环比（预估为0%，前值为0.5%）

　　16:00：台湾12月出口同比（预估为9.4%，前值为14%）

　　16:00：台湾12月贸易余额（预估为57亿美元，前值为59.6亿美元）

　　16:00：台湾12月进口同比（预估为9.1%，前值为9%）

　　16:30：英国12月Halifax房价环比（预估为0.2%，前值为0.5%）

　　18:00：欧元区12月消费者信心指数终值（预估为0.5，初值为0.5）

　　8-18日：中国12月实际使用外资金额同比（前值为90.7%）

　　央行和政府动态：

　　9日01:40：美联储官员Bostic就经济前景讲话

　　9日02:35：美联储官员Williams讲话

　　9日05:00：美联储官员Rosengren讲话