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一周糖市速览:疫情+原油引发全球雪崩 大白表示不要慌问题不大

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  一、本周概述

  

  二、利多要闻

  央行降准箭在弦上(★★★★★

  3月10日,国务院常务会议提到,要抓紧出台普惠金融定向降准措施。消息公布后,市场预计央行将加快推出定向降准和普惠金融定向降准措施。

  货运数据释放积极信号(★★★★

  数据显示,2月17日以来铁路连续13天每日发送货物在1100万吨以上。随着企业逐步复工复产,铁路货运量稳步回升。全国道路货运市场持续回暖,车辆开工率已恢复至70%。目前,货运需求低迷的情况得到初步遏制,但整体恢复还需要时间。

  广西:截至3月12日仅余17家糖厂未收榨(★★★★★

  截至3月12日不完全统计,广西已有65家糖厂收榨,同比增加63家,只剩余17家糖厂未收榨。收榨糖厂计划设计产能合计48.31万吨/日,同比增加47.31万吨/日。

  19/20榨季云南首家糖厂收榨(★★★★

  据了解,3月11日东糖冠桂糖厂顺利收榨,标志着19/20榨季云南首家糖厂收榨。该糖厂计划设计产能为2000吨/日,本榨季该糖厂收榨时间与上榨季相比提前19天。

  由于去年云南遭受持续干旱影响,导致甘蔗产量大幅下降,初步估计糖厂收榨时间将有所提前。从目前了解情况看,本榨季云南少数糖厂将于3月中下旬收榨,大部分糖厂或在4-5月份收榨。不过,受肺炎疫情影响,部分糖厂或推迟原计划收榨时间。

  新冠疫情爆发 全球工业酒精需求飙升(★★★★

  随着冠状病毒疫情在全球爆发,消费者囤积工业乙醇制成的洗手液,全球不少地区生产商表示乙醇需求持续上升。

  迄今为止,冠状病毒已经感染超过100个国家和地区,各国政府和卫生机构建议人们洗手并使用洗手液来控制病毒传播,促使工业酒精需求增加。

  巴西糖厂套保进度达78% 远超近年同期水平(★★★★★

  据咨询公司(Archer Consulting)预计,截至2月底巴西糖厂已在原糖期货上套保超过1500万吨20/21榨季糖产量。假设巴西下榨季(4-3月)将出口1950万吨糖,可以说78%的出口量已被定价,远高于过去五年同期的平均水平49.7%。

  糖厂平均套保价格为每磅13.76美分(不含旋光度升水),高于去年同期的每磅13.09美分。

  泰国:收榨加速,截至3月1日糖产量同比下降逾20%(★★★★

  泰国19/20榨季截至3月1日共34家糖厂压榨,同比减少21家;累计压榨甘蔗7388.37万吨,同比减少24.23%;累计产糖812.77万吨,同比减少22.4%;平均产糖率11%,高于上年同期的10.74%。

  印尼:2020年上半年144万吨原糖进口许可证已全部发放(★★★

  印度尼西亚精制糖协会周四表示,政府已为2020年上半年发放144万吨工业用原糖进口许可证。截至2019年底,印尼食糖缓冲库存仅够1月和2月的需求。到2020年,印尼可能允许进口多达320万吨工业用原糖。

  马来西亚进口印度糖创历史新高(★★★

  据报道,2020年截至目前印度向马来西亚的出口的食糖数量为32.4万吨,几乎是去年全年的三倍。印度官员表示,马来西亚加大进口印度糖主因该国希望借此缓和与印度的贸易冲突,这场冲突导致马来西亚向印度出口棕榈油停滞。

  印度全年出口至马来西亚的食糖曾在2008年创下31.7万吨的纪录,而2020年可能超过40万吨,2019年马来西亚的原糖进口总量为189万吨。

  三、利空要闻

  广西崇左:2020年预计种植甘蔗396.26万亩 目前已完成296.2万亩(★★★★

  据了解,目前崇左甘蔗种植面积已完成296.2万亩,预计2020年种植甘蔗面积总计396.26万亩,确保能在3月中旬把甘蔗种完。为保证甘蔗生产平稳有序,除采用机械化作业外,企业还鼓励蔗农成立生产互助小组,整合当地现有劳动力,快速投入到甘蔗抢收抢运工作中,并快速办理蔗款支付。

  20/21榨季太仆寺旗甜菜收购价570元/吨(★★★

  2020年太旗佰惠生甜菜种植推出12项惠农政策,其中之一是订单农业不降价,公司与种植户春天签订种植合同,秋季保证全部回收;二是制定最优的甜菜收购价格,仅限太仆寺旗每吨甜菜570元(含政府补贴40元)。目前这是全国糖厂当中最高的,其它甜菜每吨500-520元,佰惠生除太旗以外其它旗县甜菜收购价为每吨520-530元。

       新冠肺炎疫情“已具有全球大流行特征”(★★★★★

       当地时间11日晚,世界卫生组织总干事谭德塞表示,新冠肺炎疫情“已具有全球大流行特征”。目前已有114个国家地区出现新冠肺炎病例,是两周前的约三倍,但宣布此决定不会改变世卫组织目前针对新冠肺炎的工作。谭德塞强调,新冠肺炎传播可被遏制,呼吁各国加强防疫措施。

  油价颓势难收,欲创12年最大周跌幅(★★★★★

  北京时间周五(3月13日)亚洲时段,国际油价走势疲软,仍未脱离四年低位。油价迈向2008年以来最大周跌幅,公共卫生事件大流行重创石油需求并威胁全球经济稳定。特朗普宣布暂停欧洲到美国的旅行30天,以阻止风险传播,令石油需求前景进一步蒙阴。美油周四重挫近5%,本周以来跌幅达到25%。经济危机的恐慌笼罩美国股市,纽约证交所本周第二次触发熔断,暂停交易15分钟。

  巴西雷亚尔汇率创历史新低(★★★★★

  过去两个月内巴西雷亚尔汇率大幅下跌15%以上。连续12天下跌后,上周五雷亚尔汇率略微上涨。进入本周后雷亚尔再次下跌,周四(3月12日)雷亚尔汇率再创历史新低,报1美元兑换4.89雷亚尔。

  巴西中南部:19/20榨季产糖结束,20/21榨季开榨无缝对接(★★★★

  19/20榨季截至3月1日,巴西中南部累计产糖2648.7万吨,同比增加0.47%;累计甘蔗压榨量为5.799亿吨,同比增加2.74%;累计乙醇产量为325.5亿公升,同比增加6.97%;累计甘蔗制糖比例为34.46%,低于去年同期的35.4%,截至目前仍有4家糖厂在压榨。

  巴西中南部20/21榨季2月下半月无开榨糖厂,预计3月上半月将有29家开榨,不过20/21榨季正式开榨时间为4月1日。

  Agroconsult:巴西中南部20/21榨季产糖量预计同比增加12%(★★★★★

  咨询机构Agroconsult表示,预计巴西中南部20/21榨季甘蔗压榨量预计为6亿吨,同比增加1.7%,但产糖量将同比增加12%。若3月和4月降雨符合预期,巴西中南部20/21榨季甘蔗压榨量或更多,达到约6.2亿吨。

  据初步预估,巴西中南部20/21榨季产糖量预计为3010万吨,且甘蔗乙醇产量将同比下降6%,至306亿公升。

  AISTA预计印度19/20榨季产糖量为2750万吨(★★★★

  由于印度马邦受洪水影响令产糖量下降的预估出现偏差,该国制糖业预计该邦19/20榨季产糖量将高于此前预期。近期由于印度糖厂协会ISMA将其预估从2600万吨上调至2650万吨,导致国际糖价下跌。不过,全印度糖厂贸易协会AISTA预计印度19/20榨季产糖量将进一步上调至2750万吨。

  印度已签订350万吨食糖出口合同(★★★★

  一家印度贸易机构周三表示,19/20榨季截至目前印度糖厂已签订350万吨食糖出口合同,且主要出口至伊朗、马来西亚、索马里和斯里兰卡。食糖出口将帮助印度减少食糖库存,并稳定该国国内糖价,同时这对确保该国数百万农民获得蔗款至关重要。

  全印度糖业贸易协会(AISTA)数据显示,在已签订的350万吨食糖出口合同中,印度糖厂已出口267万吨。印度为了减少其大量过剩食糖库存,在去年8月份批准提供10448卢比/吨(合142美元)的19/20榨季食糖出口补贴。

  四、近期关注

  1、加工糖厂复产情况

  据不完全统计,本周包括中粮唐山、日照凌云海以及广东金岭在内的3家糖厂集中复产。下周中粮辽宁也将复产,之前受春节+疫情因素影响,均已停工两个月或以上。

  据了解,预计配额内许可本月将发放,去年发放时间也是3月份;配额外许可发放时间未定,不过去年是5月底左右。鉴于一季度许可几乎没有发放,进口量预计将非常少。

  2、广西种植补贴政策

  目前已进入春耕春种高峰,广西糖厂和相关部门纷纷出台种植支持政策,最高补贴1150元/亩。特别是种植面积萎缩严重的柳州地区,宣传更是铺天盖地。引发对广西下榨季产量将大幅增长的担忧,加上内蒙甜菜糖厂也在积极推广收购政策,收购价维持全国最高水平,甚至有极端观点认为牛市已经提前结束。

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