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徒儿莫慌还是师傅救我

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  C.庄子自去年4月份怼天怼地地动了别人家的奶酪后,也就基本上消停了近一年的时间,因为觉得没有任何意义。一直冷眼观天下,赢又如何,输又如何,都只不过是眼前浮云。只是可怜众生,已为刍狗,一群疯子加上一群骗子,成了无数傻子的游戏,一场击鼓传花罢了。

  动用了洪荒之力,股、期、现、联动,还是没能走出象棕油那样淋漓的行情,只能是将所谓的主力空头打趴而已,空头自然是骄兵必败的结果,但是多头似乎也没捞到多大的好处,自然是有赢家的。光只逞蛮力是不足够的,一个所谓灌水的牛,并不值得庆贺,世界一直都是这样子,真的假不了,假的真不了。

  有人跟我说,宏观是没办法预测到今天这个”黑天鹅”的,但这算是”黑天鹅”吗?怎么庄子觉得更象一只”灰天鹅”。当西方的傲慢,选择性的无视疫情的风险时,魔鬼的种子就已悄然种下,这一点,庄子在年后就一直在群里反复提示了风险,当然大家还彼此乐观读明白的更少了,良药是苦口的。这次所谓的“黑天鹅”其实一直是在打明牌的,只是都喜欢往好处想而已,很明显大家这个春节是过得很惨淡的,SARS也不至需如此。至于后面的救市措施,那只是人病了需要吃药,缓过神来就得停。原油变局虽然诡异但是也似乎合理,因为阿布扎比投资局是全球数一数二的主权基金,这时候添添乱,成了压垮骆驼那根稻草,逻辑上也没毛病,似乎也合理。马克思说过,资本来到这个世界,从头到脚,每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西,所以这个“灰天鹅”并不意外,只是当风险形迹出现了就起码要晓得先规避一下,不要象鸵鸟一样把头埋在沙子里,假装与这世界无关。

  是“徒儿莫慌还是师傅救我”这场危机对糖的影响肯定是有的,大小的区别。对消费的影响肯定是全面的,但是这个大小就要看拖得多久了,不能再假装吃糖就能治”新冠”的闹剧了,想想都幼稚。这是一场时间与空间的相拟合,是正比关系,时间越久,空间越深,尤其是原糖,当原油在60-70、原糖在9.9-10.6的时候,自然是少产糖划算,只是当原油出现腰斩到30时,还能指望什么事情都没有发生吗?不讥笑有人在重复几年前的错误,因为咱们不知道背面衍生品的组合如何。但是人力未必胜天这道理要懂,在大是非面前不盲目乐观也没必要悲观,因为逼急了“纸老虎”也会咬人的,更何况是那个武装到牙齿的“老虎”,为了胜选什么事情都可能发生。风雨过后会有彩虹,暴跌会有暴涨,抗跌也会滞涨,从现在起原糖必须要反扑,尤其是在11美分之上,因为背后已是悬崖。

  当前讨论比较多的也是产量,顺便说一句华泰的白糖事业部年报是看5000-6000区间估值的,当中过程这是谁也没办法把握,因为有心人太多,只是别忽悠着忽悠着把自己也绕进去了。广西产量调研预估是640万吨,那是去年3月底的数据了,当2月份单月产糖可以有160万吨时,预期3月份产个60万吨也不算过份,当然误差难免会有,只需要每个糖厂出现个一二千吨的误差,这个意外就有可能发生。但是一切还得看政策吧,国内那怕是多一点少一点影响不大,但在政策不清晰之时,所有的牛熊争论都是扯淡,因为你的平衡表都没能确定,当然赌那个概率更大一些是可以的,对于政策庄子也是略偏乐观的,毕竟这个疫情会让政策变得更谨慎。

  巴菲特老先生89年没经历过的事件,我们有幸经历了,也是一种福气,因为有危自然会有机,活着、抓住了就最好。清风月下,竹影扫阶,在恐慌的时候淡定,在狂傲的时候冷静,应该的。

  漆夜,回看灯如花。

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