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一周糖市速览:白糖国储未动 地储先行?

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  一、本周概况

  二、利空要闻

  中国与毛里求斯签署自由贸易协定 涉及特种糖进口(★★★★

  10月17日,中国商务部部长钟山与毛里求斯驻华大使李淼光分别代表两国政府在北京签署了《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》。中国—毛里求斯自贸协定是我国商签的第17个自贸协定,也是我国与非洲国家的第一个自贸协定。

  在货物贸易领域,中方和毛里求斯最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.1%,占自对方进口总额的比例均为92.8%,毛里求斯生产的特种糖也将逐步进入中国市场;双方还就原产地规则、贸易救济、技术性贸易壁垒和卫生与植物卫生措施等达成一致。

  内蒙古:12家糖厂已全部开榨 菜丝含糖同比提高不少(★★★★

  10月15日敕勒川糖业开榨,成为19/20榨季内蒙古最后一家开榨的糖厂,意味着本榨季内蒙古计划开榨的12家糖厂已经全部投入到榨季生产当中。

  本榨季内蒙古开榨的12家糖厂中,目前4家产绵白糖,8家产白砂糖。

  糖分方面,据了解同比提高不少,某糖厂菜丝含糖达到16%以上,去年是14.1-14.5%;另外一家也有15%,去年是13-14.5%。

  湛江:最早或于11月10日开榨 同比提前一周(★★★★

  据悉,广垦华丰、调丰2家糖厂预计将于11月10日开榨,拉开19/20榨季湛江榨季生产的序幕,同比提前一周。提前开榨的原因据了解是不想收榨太晚,影响甘蔗生长。

  不过11月份广垦预计只有这2家糖厂开榨,其他均安排在12月份,预计新糖产量不大。

  保壳迫在眉睫 *ST南糖拟出清环江远丰股权(★★★★

  10 月 14 日晚间,*ST 南糖公告称,公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权。事实上,远丰糖业已经连续三年亏损,且已经资不抵债。对本身业绩欠佳的*ST南糖来说,形成了一定的拖累。

  记者注意到,面临市场不景气,*ST南糖已经连续两年亏损,特别是在今年上半年业绩巨亏近5亿元的情况下,“保壳”对*ST南糖来说迫在眉睫。

  果葡糖浆报价下调100元/吨 开工率降至六成(★★★

  沐甜科技跟进显示,随着销售旺季的结束,10月份山东地区果葡糖浆出厂价与上次采价相比下调了100元/吨,开工率也下降了10个百分点,只有六成左右。目前F55果葡糖浆报价2750元/吨,F42果葡糖浆报价2450元/吨。

  不过处于新旧榨季交接的白糖,现货市场则表现得比较强劲,国庆之后广西现货报价一度达到6000元/吨,导致白砂糖和果葡糖浆价差扩大幅度超400元/吨,当前在3200元/吨以上。

  印度食糖补贴政策导致巴西损失14亿美元(★★★★

  巴西糖业协会Unica表示,印度实施食糖出口和生产补贴政策,导致巴西2018年损失了14亿美元,同时所有食糖出口国的总损失达35亿美元。

  今年8月,世贸组织WTO成立了争端解决小组来调查这一问题,而Unica希望WTO在2020年年中时对此做出判定。

  泰国:截至9月底糖库存同比增加110万吨(★★★★

  Green Pool表示,全球第二大糖出口国泰国本榨季的期末库存同比增加110万吨,达700万吨,较前两年增加近300万吨。

  虽然部分库存通过今年创纪录的ICE原糖期货交割消化,但中国打击食糖走私效果显著促使食糖供应过剩国家库存消化较往年放缓。Green Pool分析师表示,正常情况下,泰国到9月底应该已经售出所有库存。而现在,大量库存需要在新榨季开榨前清空,为新糖留出空间。

  三、利多要闻

  仍不乐观,19/20榨季主产区估产前瞻(★★★★★

  从沐甜科技通过各大产区糖协了解,并结合实地调研情况来看,19/20榨季国产糖维持减产预期,合计减幅最高达60万吨,其中广西和云南减产幅度最大。

  我国甘蔗主产区干旱监测预测(★★★★

  根据 2019年9月1日—10月10日气象资料分析,结果表明:广西、云南、广东、海南均出现不同程度干旱,其中广西大部蔗区、云南中南部和东南部的部分蔗区出现中旱,广西西南部、云南西南部、广东湛江以及海南的大部蔗区出现轻旱。预计未来10天华南南部、西南地区东部等蔗区有降雨过程,降雨蔗区的旱情有望缓解,无雨或雨少蔗区的干旱仍可能持续。

  *ST南糖收到亭洪片区旧改返还资金占用费889.41万元(★★★

  *ST南糖公告,根据《南宁糖业亭洪片区旧城改造项目项目投资协议书》及《南宁糖业亭洪片区旧城改造-房屋征收补偿投资项目招标文件》的相关约定,2019 年 9 月 29 日广西南糖房地产有限责任公司收到南宁市江南区人民政府返还的南宁糖业亭洪片区旧城改造项目剩余未支付的资金占用费 889.41 万元。收到的资金占用费作为投资收益增加当年利润。

  摩根大通:预计19/20榨季全球食糖供应短缺640万吨(★★★★★

  摩根大通周一在季度报告中表示,由于预计19/20榨季全球食糖供应缺口640万吨,糖价维持看多预期。

  摩根大通表示,由于过去两年国际糖价持续低迷,向积极削减糖产量和长期产能的食糖生产商发出强烈信号,国际糖价需要上涨来阻止糖产量进一步减少。

  印度已向伊朗签约出口约35万吨糖(★★★★

  消息人士本周表示,印度贸易商已与伊朗签订协议,以2.16万卢比(合302美元/吨)的价格向伊朗出口约35万吨糖,这些糖将于10-12月发运至伊朗。

  全球最大产糖国印度出口糖可能会对国际糖价形成压力,但将有助于印度减少库存,而印度的高库存压低了该国国内糖价。

  印度在2019年四季度还与斯里兰卡、阿富汗和非洲国家等签订了15万吨的糖出口协议,出售价格约为315美元/吨。

  泰国:预计19/20榨季甘蔗产量同比下降14.9%(★★★★

  泰国农业部表示,预计泰国19/20榨季甘蔗产量为1.115亿吨,同比下降14.9%,因干旱天气和国际糖价低迷影响。同时预计19/20榨季泰国甘蔗种植面积将从1100万莱降至900万莱(合144万公顷)。

  泰国甘蔗与食糖部副秘书长表示,泰国19/20榨季将于11月份开始,并在2020年4月13日的泼水节之前结束。

  四、近期关注

  1、食糖外交政策

  外交部发言人华春莹宣布:应国家主席习近平邀请,巴西总统博索纳罗将于10月24日至26日对中国进行国事访问,届时是否有关于食糖贸易的相关消息传出,值得关注。

  10月10日,“中国-印度贸易项目签约仪式”在新德里举行,中国与印度签署谅解备忘录,将从印度采购5万吨原糖,Dhampur糖厂将向中国的4家加工厂出口这批糖。

  10月17日,中国与毛里求斯签署自由贸易协定,其中涉及特种糖进口,可能是零关税,但具体数量不详。

  2、地储出库传闻

  周四传闻广西地储仍余17万吨,正在做出库方案,计划在开榨前公开拍卖,需加工再销售。不过方案需报国家相关部门批准,目前只是处于方案准备阶段。

  3、9月进口预估

  我国9月份进口糖数量下周即将公布,预计进口量在30万吨左右,同比增加11万吨,不过环比大幅减少17万吨。

  4、广西开榨计划

  据目前不完全统计,广西11月20日之前预计只有南糖明阳和大桥、中粮北海和崇左、合浦湘桂等5家糖厂开榨,11月份开榨糖厂总数在14家左右,去年同期为19家。不过目前只是初步了解,后期开榨糖厂数可能会有所增加。总的来看,今年广西糖厂开榨时间较上年有所提前,可能与春节提前半个月也有一定关系。

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