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一周糖市速览:下个风口在哪?

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  一、本周概况

  

  二、利空要闻

  广西积极推动糖业高质量发展取得成效(★★★★)  

  一是建设“双高”基地降低种植成本。目前,广西 500万亩“双高”基地累计完成土地整治462万亩,综合机械化率达61.1%,种植良种率达100%。通过“双高”基地建设,每亩甘蔗可降低生产成本120元左右,带动广西糖料蔗入榨量从16/17年榨季的4303万吨增加到18/19榨季的5466万吨。

  二是加快推进制糖企业战略重组,使广西制糖企业集团由14家减少到10家,形成6家年制糖能力超百万吨的企业,糖厂由104间减少到92间。经初步测算,本榨季各糖厂原料蔗满足率68.6%,比上榨季提高7个百分点。

  广西宁明合同种蔗64万亩(★★★

  6月中旬,广西海棠东亚糖业有限公司工作人员走到田间地头向蔗农宣传订单农业。据介绍,3年内不管白糖市场价格如何波动,糖厂收购甘蔗价格始终保持为普通品种490元一吨,优良品种520元一吨。

  据了解,截至目前该县签订的订单农业合同甘蔗种植面积达64万亩,涉及农户3.4万多户,合作社11个,种植大户250多户。甘蔗订单农业全面实施将对巩固种植面积、提高单产、增加蔗农收入有着积极的推动作用。

  内蒙古:截至5月底工业库存7.8万吨,同比增加5.3万吨(★★★★

  截至5月底内蒙古累计销糖57.2万吨,同比增加11.7万吨;产销率88%,同比下降6.79百分点;工业库存7.8万吨,同比增加5.3万吨。其中5月份单月销糖2.2万吨,同比减少2.3万吨。

  新疆:5月份单月销糖量同比大降(★★★★

  截至5月底新疆累计销糖37.11万吨,同比减少0.84万吨;产销率66.59%,同比下降3.54个百分点;工业库存18.62万吨,同比增加2.46万吨。其中5月份单月销糖2.45万吨,同比减少5.11万吨。

  巴西中南部生产提速 截至5月底产糖485万吨(★★★★★

  巴西甘蔗行业组织Unica公布的报告显示,5月下半月巴西中南部产糖186.5万吨,同比增加38.51%。19/20榨季截至5月底,巴西中南部33.41%的甘蔗用于产糖,低于上年同期的34.45%;累计产糖484.5万吨,同比减少11.96%;同期共有245家糖厂开榨,同比减少4家。

  巴西甘蔗技术中心(CTC)对75家糖厂的调查结果显示,本榨季截至5月底的累计甘蔗单产同比提高3%,达到84.28吨/公顷。尽管单产增加,但累计甘蔗产糖量(ATR)从去年同期的123.64千克/吨降至118.52千克/吨。

  印度制糖业要求政府下榨季维持出口补贴(★★★★

  考虑到下榨季可能仍将出现过剩,本周二印度制糖业要求政府在19/0年度继续对糖厂提供出口补贴,但要去除根据糖厂分配出口配额等附加条件。消息人士称,行业还寻求将糖缓冲库存从300万吨增加到500万吨,并将最低售价提高到每公斤35至36卢比,以帮助糖厂及时支付蔗款。

  ISO:18/19年度全球食糖供应过剩量上调至183万吨(★★★★★

  国际糖业组织(ISO) 6月10日发布的报告显示,18/19年度全球食糖供需过剩量将达到183万吨,高于此前估计的64.1万吨。过剩量上调主要因印度和泰国产量惊人,以及食糖消费需求前景下滑。

  预计19/20年度全球将出现约300万吨的供需缺口。ISO还表示,从17/18年过剩阶段开始以来积累的巨量库存,可能会抑制即将出现的全球缺口支撑价格回升的高度。

  Green pool: 18/19榨季全球食糖供应过剩量上调至410万吨(★★★★

  澳大利亚分析机构Green Pool周三将 19/20榨季全球食糖供应缺口预估从之前的196万吨下调至162万吨,并把18/19榨季全球食糖供应过剩预估从之前的335万吨上调至410万吨。

  Green Pool表示,由于全球去库存进度缓慢,19/20榨季全球库存预计仅从18/19榨季的9754万吨降至9591万吨。2019/20全球糖市出现缺口主要因低糖价限制了部分主要出口国糖产量。

  三、利多要闻

  上海海关破获7.5亿元绕关走私白糖大案(★★★★★

  在未设立海关的地点实施的绕关走私,是犯罪分子实施走私犯罪的主要方式之一。日前,上海海关通过集中行动,一举打掉了三个涉嫌绕关走私的犯罪团伙,查证走私白糖8万余吨,案值达7.5亿元。

  伙同他人走私白糖,原德宏州公安边防支队副团级退休干部被开除党籍(★★★★

  据德宏州纪委监委消息:经审查调查,原德宏州公安边防支队副团级退休干部陈高平在退休期间,严重违反国家法律法规规定,为获取非法利益伙同他人走私白糖,非法向多名国家工作人员行贿,数额特别巨大,且非法持有弹药。

  6月6日,依据有关规定,相关部门决定给予陈高平开除党籍处分、取消其享受的退休费待遇,其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

  央视报道广西糖业困局  白糖获更多关注(★★★★

  6月10日,央视从白糖价格倒挂 糖企亏损苦不堪言、国际国内多因素叠加 白糖价格一跌再跌、糖厂自救:延长产业链和兼并重组双管齐下三个方面进行了广西糖业困局调查。报道指出,亏损是目前广西制糖企业存在的普遍现象,而造成亏损的原因,是白糖市场价格与成本长期倒挂。广西糖业生产总成本在5800到6000元/吨之间,但目前白糖市场价格仅为5200元/吨左右,价格倒挂严重。

  广西全面对接粤港澳大湾区实施方案(2019-2021年)糖业部分(★★★★

  构建三大承接带。以“整机+配套”“原材料+制成品”等产业合作模式,集中力量打造我区石化、钢铁、铝精深加工等三大资源型产业集群,推进粮油加工、木材加工及造纸、生物医药、糖业食品等四大消费型产业集群品牌化发展,建设环粤产业承接带、西江产业承接带和北部湾沿海-沿边产业承接带。

  广西区气象局提升暴雨应急响应为Ⅱ级(★★★

  据全区自动站雨量统计,6月8日17时至9日17时,桂林、柳州两市的5个乡镇有特大暴雨,61个乡镇有大暴雨。根据上述情况,自治区气象局6月9日18时起将我区重大气象灾害(暴雨)Ⅲ级应急响应提升为Ⅱ级。

  由于影响我区的强降雨系统已减弱,自治区气象局6月13日11时解除重大气象灾害(暴雨)Ⅱ级应急响应。

  广西武宣发现草地贪夜蛾大面积危害(★★★

  广西甘蔗创新团队成员调研发现:来宾武宣县4月20日后种植的新植蔗蔗株受害率高达95%以上,蔗株心叶受损严重。草地贪夜蛾繁殖能力强、迁飞速度快、适生区域广。

  云南旱灾210万人饮水困难,中央救灾资金将很快到位(★★★★

  国务院政策例行吹风会6月11日举行,介绍当前防汛抗旱情况。记者了解到,云南受旱面积1600多万亩,因旱饮水困难210万人。中央财政安排水利救灾资金支持云南抗旱,经费将很快到位。  

  广东:这只“幺蛾子”从玉米上迁移到甘蔗上为害(★★★

  从广东省农业农村厅了解到,6月9日广州市南沙区榄核镇甘蔗测报点诱测到疑似草地贪夜蛾成虫。广东省甘蔗种植面积约200万亩,如果草地贪夜蛾在甘蔗上大面积发生为害,或将严重影响甘蔗产量。

  广东:产销率偏高 销售进度放缓(★★★

  截至5月底广东累计销糖66.57万吨(去年同期56.95万吨);库存14.39万吨(去年同期30.18万吨);产销率 82.23%(去年同期65.36%)。其中5月份单月销糖1.13万吨,同比减少8.04万吨。

  印度:马邦为用25%甘蔗比例生产乙醇的糖厂寻求政府补贴(★★★★

  为解决糖价低迷、库存过剩以及糖厂拖欠蔗款高筑的问题,印度马邦政府正在认真考虑制定一项政策,推动该州将25%的甘蔗用于乙醇生产。

  目前印度的乙醇总产能估计为30亿升,排除饮用酒和化学领域消费量,仅剩下约11亿升用于与汽油混合。而为了实现政府到2022年10%的汽油混合比例的目标,需要30亿升的乙醇,制糖厂将不得不为此进行大量投资。在政府的补贴贷款计划带动下,多达114糖厂正在扩大乙醇产能,预计将在未来24个月内为市场增加9亿升乙醇产能。

  印度:受干旱影响,马邦19/20榨季甘蔗面积预计减少超20%(★★★★

  受目前印度持续的干旱天气影响,19/20榨季印度马邦可供收割的甘蔗面积预计仅有85万公顷,低于18/19榨季的110万公顷。

  马邦上榨季压榨的甘蔗大约有54%是宿根蔗,今年的宿根蔗比例预计约为40%。但由于蔗农提前砍收甘蔗用作饲料,19/20榨季甘蔗供应量将受到严重影响。如果季风雨不能在6月底到来,预计收割面积还将下降10%至15%。

  四、近期关注

  1、加工厂集中开工,中粮开始抢占市场

  6月份福建和山东的加工厂集中开工,中粮一级白砂糖报价5320元/吨,报价最低且产线直提。而且中粮曹妃甸已经有现货发到天津港和上海港,报价低至5200元/吨,平湖、南通、厦门和黄埔等港口也可点价;中粮辽宁更是一口气开放了青岛、连云港、南通、龙潭、乍浦、宁波、厦门、黄埔等九个港口的报价,甚至还有钦州港的报价5450元/吨。

  2、6月底广西临储到期

  广西首期临时储存食糖50万吨,从2月1日起至6月30日止。全区统一以6000元/吨的价格、5个月储存时间和人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%全额贴息5437.5万元。而这批糖6月底即将解压,现货市场面临加工糖+临储糖的双重供应。

  3、广西、云南、广东均发现草地贪夜蛾为害

  据了解,甘科所专家到崇左、来宾调研,草地贪夜蛾基本都有发生,但具体面积目前还不好预估,相关情况值得关注。

  此外,云南普洱、德宏和临沧还发现草地贪夜蛾为害甘蔗苗,发生面积5.52万亩,部分地块受害较重。目前发生区域均已进行了防治,有效地控制了草地贪夜蛾的为害。

  4、广西集团销售和蔗款兑付情况

  广西榨季生产全面结束一个月后,部分集团蔗款兑付情况仍不理想。某主要集团产销率和兑付率都在五成左右,在大集团中双双垫底。一旦行情不好,销售方面还是有较大压力。

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