一．云南糖业在全国的重要性

云南近几个榨季产糖量与占比

    从上图可以看得到，云南近几个榨季的产糖量一直在150万吨以上，从占比来看，近几个榨季稳定占20%左右，这充分说明了云南的产糖量在全国的制糖业中占着比较重要的低位，广西和云南产区的产量，占了全国产量约七成。为了解新榨季云南产区的情况，在云南中糖物流有限公司的组织下，笔者在12月上旬到云南蔗区作了基本的了解。

此次调研的主要路线

    此次调研路线经过了玉溪、普洱、临沧、德宏、保山等市，按照15/16榨季的产量来算，这些地区的产糖量约占整个榨季产糖量的84%，因此对于云南省基本的情况还是有一定代表性。

二.云南基本情况的了解

1.甘蔗收购价基本稳定

    从11/12榨季至16/17榨季以来，云南的甘蔗收购的基准价格一直是在420元/吨左右，变化的是挂钩联动价，云南政府会根据挂钩联动价格作出变化，联动系数是在5%。16/17榨季云南省的甘蔗田间地头价格还是在420元/吨，并且继续实行糖价挂钩机制，糖价蔗价挂钩联动的食糖价格为5800元/吨，挂钩联动系数为5%（不执行糖价蔗价挂钩联动的企业，甘蔗综合收购价格不低于全省含糖价蔗价挂钩联动的二次结算平均价）。继续实施良种加价政策；榨季结束后截至本年度9月30日，由省糖业协会公布全省本榨季食糖的平均销售价格，全省食糖平均销售价格按省物价局目前实施的采价模式和办法核定，食糖平均价格若高于糖价蔗挂钩联动的食糖价格，根据价差和挂钩联动系数进行二次蔗价挂钩联动系数进行糖蔗联动二次结算。

    根据了解到的情况，当前为了提高部分蔗农的积极性，部分糖厂已经按照6000元/吨的价格提前联动结算甘蔗款，也就是甘蔗付款430元/吨。但是也有糖厂表示不会跟随着云南的价格联动政策，当前按照440元/吨的甘蔗价格兑付，再加上其他的甘蔗返还款，其实农民的甘蔗到手价已经达到了450元/吨左右。 也就是说当前的甘蔗付款多的已经有450元/吨左右，少的也有430元/吨(还不包括甘蔗良种加价)。甘蔗价格的上涨，也提振了部分蔗农的积极性。

2.甘蔗品种还是以粤糖和台糖系列为主

    从云南几个市的糖厂负责了解到，当前云南还是台糖系列和粤糖系列为主，其中台糖22号仍是当家品种，粤糖系列主要是以粤糖93159为主。不过这些品种已经引进了十几年了，部分已经出现了退化的现象，因此已经开始新品种的工作，比如在粤糖93159上做的温水脱毒技术，更新第二代品种。为了推广新品种，云南省的优良新品种得到二次加价。

3.云南的种植成本仍比较高

    在了解了云南省的甘蔗收购价后，可以了解我们了解了部分蔗区的种植成本。普洱某地了解的种植成本，新植蔗：2包底肥和1包追肥（80元/包，糖厂生产的肥料）而宿根蔗则需要1包肥料即可；农药则要30元/亩；机耕是350元/亩（大户才有贷款贴息，普通农户无）；人工种蔗也需要人工，砍蔗的时候需要普通民众则主要是互助为主，20-30元/吨，基本上普通农户主要是赚自己的人工，而大户请砍工要在160-200元/吨，劳动力价格比较高，年轻劳动力基本都出去了，这个是广西差不多的情况；地租平地在1800元/亩，种植香蕉的地则要2500元/亩（有水才行），坡地种植甘蔗主要是在300-500元/亩；蔗种需要1.2吨/亩，主要是气候原因和农民的种植习惯；地膜需要75元/亩，新植和宿根都需要。所以这么一算下来，新植蔗的种植成本还挺高的，第一年种植基本不赚钱。

    临沧某地的成本：蔗种需要1.3吨/亩（都喜欢放多一点），肥料一亩是需要两包的复合肥(62元/包，或者两包配方肥，110元/包的配方肥)，有机肥三包（20元/包），肥料算200元/亩，农药大概在51元/亩（糖厂也补贴50%），地膜用8公斤（17元/公斤，其中糖厂补贴50元，自己付86元），砍工需要135元/吨，一犁，一耙，一开沟要210元/亩，但是单单耕地的话只用70元/亩。按照这样的话，新植蔗获利不大，导致农民翻蔸积极性不大。

4.云南种植还是以坡地为主

    其中在玉溪某集团表示在坡地上的甘蔗占95%以上；普洱某集团表示的蔗区有60%的甘蔗地在坡地上；普洱另一集团表示90%在山坡上。据了解，云南全省70%以上甘蔗种植在旱坡地，蔗区道路差，基础设施不完整，这样就导致了云南蔗区一下雨蔗区道路容易泥泞，容易断槽。

云南蔗区陡且容易泥泞的道路

云南蔗区地势比较陡

地势较好的蔗区

5.云南境外甘蔗种植

    云南当前在境外都有一些境外种植的甘蔗。境外的土地由于比较好，单产一般都比国内的高，比如说在普洱的某集团称，境内的甘蔗种植在4吨/亩，境外的甘蔗单产在5吨/亩。

    不过当前政府为了保护国内的利益，也限制国外的大量种植，给糖厂设置配额内外的关税。据了解，超额的境外甘蔗要收33%的关税（配额内种植是免税，配额外是20%的关税，13%的增值税）。

    虽然有限制，但是境外种植甘蔗的热情还是比较高，风险在于当前的境外战争，一旦有战争，则容易造成入境困难。

    由于国内的种蔗积极性不是很强，相信以后境外甘蔗的积极性还会增加。

6.云南糖厂的成本都不高

    云南糖厂的生产完税成本都不是很高，从了解的情况看，14/15榨季以及15/16榨季的云南的平均完税成本在5300-5400元/吨之间，而在新榨季的成本也是有高有低，低的能够在5000元/吨以下，了解的其他集团中高的也就是在5300-5400元/吨左右，可见云南这边的生产成本并不是很高，这主要得益于云南这边比较低的甘蔗收购价。高的主要体现在物流成本，云南地区的制约主要是物流成本比较高，受到运输新政的影响，今年的汽运价格有所上涨，到昆明的运费200-300元/吨是比较正常的。

7.云南糖业也面临着其他问题。

    第一.首先是替代种植的影响。主要有茶叶、烟叶、香蕉、橡胶、玉米以及其他经济作物的竞争替代。现在比较好的平地是比较少种植甘蔗，甘蔗很多已经退居山坡地。并且近几年随着高速的开通，云南交通的逐渐改善，这就为其他经济作物的种植改善了条件。种植甘蔗的优势在于种植收益的稳定性，而其他农作物的价格市场有变动。但是近几年来由于部分甘蔗款兑付的不及时，也导致了农民种植积极性的下降。同时由于前几个榨季国内糖业亏损，使得部分集团甘蔗款没有及时的兑付，甚至出现了破产的状况，蔗农没有及时收到蔗款，打击农民的种植积极性。

    劳动力流失与成本比较高。缅甸砍工是80-90元/吨砍工费，而境内的甘蔗砍工就更贵了，砍工的费用在135-200元/吨不等，劳动力的砍工费用在甘蔗收益中占了很大的部分。同时当前年轻劳动力也是比较缺失，出去打工，造成了农村种蔗人数下降。

8.对于新榨季的云南产量。

    通过普洱两家集团、临沧某集团以及德宏某集团与保山某集团了解到的情况看，今年的甘蔗产量并没有下降得厉害，同时从产量和面积对比来看，今年的单产有高有低，但是这几家糖厂（集团）来看并不是很差，因此虽然云南16/17榨季甘蔗种植面积410万亩，减少8.5%,但是单产不是很差，预计新榨季云南的产量下降幅度不大，预计在180万吨左右。

9.云南商业库存同比下降

    在12月上旬了解了云南的库存，云南的商业库存在25万吨左右，低于上一年的水平，主要在于今年外糖大幅上周，缩短了内外价差，加上国内海关的打击走私，使得今年的云南糖去库存比较快，商业库存同比下降。

三.对于未来的看法

    云南省工业和信息化委员会 在今年8月份发布了云南省蔗糖产业“十三五”发展规划（2016-2020年）中提到，到2020年，全省建成21个标准化的糖料甘蔗“双高”基地，标准化蔗园面积达250万亩。从对于未来的发展，从部分糖厂的负责人来看不是表示很乐观，云南大面积扩大种植的可能性不是太大。主要是因为劳动力减少和劳动力价格比较贵，以及在交通逐渐方便后，方便其他经济作物的运输，也会影响甘蔗的种植，因此后期大力扩大种植面积的可能性不大。（编后语：非常感谢云南中糖物流有限公司组织的这次调研活动和同行的大地期货的伙伴，同时还要感谢沿路云南各个糖业集团的热情招待与热情介绍。）