2018年内蒙甜菜种植报告：增产上半场冲刺第三大产区

作者：华彰来源：网站投稿 2018-06-01 14:51:38 关注收藏

　　17/18榨季内蒙甜菜糖厂通过榨季初期的积极走量，为下榨季的产能扩张争取了比较有利的条件。市场一度认为广西的成本不是底，甜菜的成本才是砖石底。那么18/19榨季内蒙的甜菜种植形势究竟如何，增产上半场，能否完成对第三大产区的冲击，后期产量存在哪些变数，生产销售中又面临哪些问题，本文将做详尽阐述。

　　1、17/18榨季内蒙甜菜生产情况统计

　　相关数据显示，17/18榨季内蒙古总计8家糖厂开榨，累计收购甜菜382万吨，产糖48万吨，同比增加1.5万吨，平均出糖率12.57%。

　　17/18榨季内蒙古甜菜生产情况统计

　　以上是调研了解的各糖厂生产情况，博天糖业单产和出糖率都比较高，成本控制应该来说是最好的，相对来说安琪蓝天的压力更大一些；安琪蓝天单产偏低的原因，主要是7、8月份膨大期阴雨天多，光照时间少，而荷丰农业的情况正好相反，主要是遭遇了1963年以来的最大干旱，虽然水浇地占比达到70％以上，但是没有灌溉的菜地仍然严重拖累整体单产。

　　2、18/19榨季内蒙甜菜种植情况预计

　　之前预计2018年内蒙古甜菜种植形势不错，全区甜菜种植面积目标为244万亩，截至4月15日，已经落实210.5万亩，达到计划面积的86%；预计收购甜菜630万吨，糖产量增至70万吨。

　　18/19榨季内蒙古甜菜种植情况统计

　　但是从本次调研的情况来看（骑士乳业不在此次调研的范围，相关情况为预估），17/18榨季内蒙古甜菜种植面积应该达不到244万吨的目标，但截至4月15日落实的210.5万亩，到5月10日调研仍然相差无几，因此最终种植面积应该就在210万亩左右，同比增加约80万亩。

　　而在此次调研的过程中，不少糖厂都表达了对落实面积的担忧，最终导致种植面积大幅低于预期。一是安琪蓝天由于大豆和玉米等经济作物争地，种植面积完成得不太理想，导致甜菜估产只有50-55万吨，较计划的60万吨有所下降；情况更严峻的是日照凌云海和荷丰农业，日照凌云海同样面临玉米争地的问题，加上响应退耕还林政策，损失了8万亩之多的种植面积；由于甜菜收购价没有上涨，荷丰农业的甜菜估产也较计划的100-120万吨减少到85万吨，如果天公不作美，还有进一步下降的趋势，换算过来大概是5-10万亩的面积缩减。

　　不过虽然种植面积达不到目标，但是本次调研的甜菜估产相比之前还是高不少，糖产量预估也高10万吨，达到超80万吨的水平，离广东的87万吨只有一步之遥。而能否成为国内第三大产区，关键还是要看众多新厂的投产情况，考虑到设备不稳定等因素，第一年一般不会把种植面积发展得太满。赤峰众益呼伦贝尔需要70-80万吨甜菜才能满负荷运行，但最终落实的只有50万吨左右，日照凌云海阿旗和奈曼两个厂发展的甜菜产量，也只够一个厂吃饱。

　　3、18/19榨季2家糖厂暂不开榨

　　相关数据显示，内蒙古从去年开始就陆续有新厂开工建设，根据工程进度，18/19榨季约有6家糖厂建成投产，新增制糖能力2.4-2.6万吨，总产能或达5万吨以上。

　　18/19榨季内蒙古甜菜糖厂产能统计（吨/天）

　　根据调研了解，按照甜菜产区的合理规划，半径200公里以内最好不要有糖厂重叠，但佰惠生巴林左旗距离林西150公里，距离日照阿旗只有60公里，因此18/19榨季该新建糖厂预计将暂不开榨；荷丰农业的科左中旗的宝龙山糖厂预计也将暂不开榨，目前落实的2.7万亩甜菜将拉到科右前旗的糖厂加工。除去这2家糖厂，18/19榨季内蒙古新增6家糖厂开榨（表中标红部分），开榨糖厂总数将达到13家。

　　不过此次调研了解的糖厂产能总计达6.28万吨，其中新建产能3万吨，与之前统计有较大出入。主要是设计产能与实际产能是两个概念，生产过程中超过设计产能40-50%的情况也属正常，因此产能统计或有波动。

　　4、甜菜收购基本都有政府补贴

　　18/19榨季内蒙古甜菜收购价平均达540元/吨，同比增加20元/吨。其中博天糖业收购价上调30元/吨，赤峰众益松山区的收购价没有上调，但区外上调20元/吨，至540元/吨。单从糖厂支付的收购价来看，目前最高的是博天糖业，最低的是荷丰农业，但唯一没有政府补贴的也是博天糖业，可见河北对甜菜的扶持力度还是比较低，加上补贴之后农民所得最高的是赤峰众益和日照凌云海。另外这只是甜菜地头价，到厂还要加至少30元/吨的运费。

　　5、甜菜款兑付及时资金情况占优

　　调研中博天糖业和安琪酵母均表示元旦之前可以兑现大部分甜菜款，佰惠生春节之前也将兑付，稍晚的赤峰众益收榨之前也会兑付。而广西截至4月底收榨，只有柳州和来宾两大蔗区完成了全部蔗款的支付。

　　截至4月底广西主要产糖市产销率和蔗款兑付情况

　　6、种植3吨保本收益得看单产

　　种植成本经过多方了解，亩产基本3吨左右保本，也就是说在1500-1650元/亩，地租比较低的比如博天糖业，可能2.5吨可以保本。

　　影响种植收益的另外一个关键指标是单产，调研了解标准化种植的话基本可以达到1000元/亩左右（不包括地租），也就是说单产达到5吨/亩。而且内蒙的甜菜供应基本遵循二八法则，即20%的大户提供80%的甜菜，因此种植大户需要整合大量的土地资源。不过内蒙地广人稀，即使租地租金也不太高，租金稍高的是赤峰众益，毕竟在城市周边，其他旗县最好的地租金在800元/亩左右，最低的话只要300元/亩左右。

　　7、种植方式拆分新厂多直播

　　内蒙古甜菜种植方式（万亩）

　　内蒙古降雨量较小，年均大概300-400毫米，属于干旱地区，稍微多一些的赤峰众益也只有360-440毫米，而广西平均有1100-1300毫米，因此甜菜种植必须有水浇地，否则对产量影响很大。

　　另外一个对种植方式有较大影响的因素是风沙。赤峰众益的菜区受风沙影响较小，因此直播的比例应该来说是最高的，荷丰农业也有6-7成，安琪蓝天比例最低，只有三成左右。移栽的问题主要是成本高，光是种子大概就180-210元/亩，而直播只要90元/亩，不过好处是存活率高。

　　8、竞争作物收益不如甜菜胜在机械化程度和补贴

　　调研了解，内蒙甜菜种植竞争力最高的应该是博天糖业，基本上还要控制着种。当地的主要竞争作物是土豆，但是受大小年影响，市场价格浮动较大。今年正好是小年，土豆市场形势不好，目前价格在2-3毛/斤，而5毛/斤才保本，因此60-70%的种植户都不赚钱。

　　以前在原料发展比较困难，糖厂吃不饱的时候博天糖业也有农机购置、植种以及农药等生资补贴，但是2015年之后跨过了这个阶段，基本上所有的补贴都取消了。而且种植大户需要过滤，地块适宜、资金实力和种植经验丰富的才能成为客户，续种率达到70%。

　　如果说河北的主要竞争作物是土豆的话，内蒙就是玉米和大豆。玉米的竞争优势主要在于机械化程度高，相比甜菜的精细化种植更为省工，但是总的来说收益还是不如甜菜。不过日照凌云海的菜区通辽市属于我国玉米种植的黄金带，如果价格达到8毛/斤，就会出现比价优势。

　　受中美贸易战影响，目前竞争力最大的可能是大豆。日照凌云海的菜区大豆补贴300多元，安琪蓝天的菜区也补贴200-350元，但种植收益还是比甜菜低。

　　9、从销售方式和区域看内蒙甜菜糖如何消化

　　17/18榨季内蒙古甜菜糖销售方式（万吨）

　　17/18榨季内蒙古甜菜糖交盘的数量大概在7.35万吨，安琪蓝天和佰惠生一个主要走小包装的终端路线，一个正在筹备上市，套保数量很少。不过糖厂也反映，高价交糖低价出库，对现货销售影响很大。总的来看目前内蒙甜菜糖库存都不高，博天还有2万吨左右，主要留给伊利和蒙牛等终端，历年来8月底之前都必须清库；安琪蓝天库存有2万吨，也是留给终端小包装；佰惠生库存只有几千吨；荷丰农业的仓单最近也在注销，从三万多吨减少到三千多吨，显示糖源正在迅速消化。

　　10、绵白糖市场备受冲击白砂糖比例逐渐提高

　　17/18榨季内蒙古绵白糖/白砂糖生产比例

　　根据此次调研统计，内蒙古绵白糖和白砂糖产量分别为30.34万吨和17.7万吨。且当地甜菜糖厂一般根据市场情况调整绵白糖/白砂糖的生产比例，两者之间要转换的话也很快，基本上一天就能完成。

　　博天糖业反映，传统绵白糖价格比白砂糖高150-300元/吨，但上榨季开始由于竞争的加剧，市场冲击很大，绵白糖价格反而比白砂糖低了，因此张北新上了白砂糖生产线。察右前旗由于靠近伊犁、蒙牛等大型终端，加上呼和浩特以北，特别是包头习惯用白砂糖，因此100%生产白砂糖。但是即使在这种情况下，对于基本上100%生产绵白糖的佰惠生来说，形势仍然比较严峻。

　　11、副产品市场好于白糖

　　17/18榨季内蒙古甜菜糖厂副产品产量（万吨）

　　内蒙古甜菜糖厂颗粒粕和糖蜜的出率基本在4.8-5%，颗粒粕的报价范围主要在1900-2150元/吨之间，糖蜜主要在1050-1160元/吨之间，安琪蓝天的糖蜜主要供内部使用，不过其反映广西的糖蜜运到内蒙不到1000元/吨。

　　12、生产成本并不太低

　　调研中了解，17/18/榨季内蒙古糖厂的销售均价基本在6300元/吨以上，而含税成本多数在5500元/吨左右，并没有传闻中的4800-5000元/吨那么低，现在的价格对内蒙来说也是亏损了的。只是内蒙糖厂在榨季初期就大量套保，而且产销率和均价都比较高，现有库存多数留给终端或小包装，其他早已售罄。因此目前的价格对其而言冲击并不太大，个别糖厂对未来还是比较有信心的，将6150-6200元/吨作为下榨季的目标价格。

　　但是新榨季赤峰众益、荷丰农业和佰惠生均有新建糖厂投产，只有博天糖业和安琪蓝天按兵不动。与广西不同的是，广西还有蔗区划分，内蒙目前还是市场化发展阶段，政府管控程度较低，因此糖厂普遍以现有菜区管理为重。

　　13、含糖计价的革命

　　调研中安琪蓝天、日照凌云海以及荷丰农业都提出了含糖计价的概念（或者说是以质论价），在降低成本方面的成效值得借鉴。

　　荷丰农业以菜丝含糖16%为基准，正负0.5%之内都属于正常范围。超过16.5%，每涨0.1%加价2.5元/吨；低于15.5%，每降0.1%减价5元/吨。因此虽然新榨季荷丰农业的甜菜收购价没变，但是通过这一举措，其实也变相提高了收购价格。

　　安琪蓝天的情况类似，只是以锤度为基准，而且调整的幅度没那么高。主要在一个范围内，超过上限加1元，少于下限减1元。

　　主产区17/18榨季产量统计及18/19榨季面积预估

　　总的来说，从广西糖会上各主产区对新榨季种植面积的预估可以看出，18/19榨季内蒙将成为增产主力，其他产区种植面积增幅合计都不及内蒙。受第一年的设备调试、工人磨合等因素影响，18/19榨季内蒙新上的6家糖厂，按照目前的种植计划，基本都只能保持一半的产能运行。换句话说，19/20榨季的增产下半场，内蒙产量还有继续增长的空间，决定性因素还是看价格能否再度回到6000元以上。