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广西:从18/19榨季生产看19/20榨季潜在变化

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  2018年11月21日广西南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司顺利开榨。此外,当日下午16点左右广西糖业集团柳兴制糖有限公司同样落蔗开榨,本榨季首家糖厂开榨时间同比延迟6天。据悉,2家开榨糖厂计划设计产能合计18000吨/日,同比增加1000吨/日。18/19榨季广西共有85家糖厂开榨,同比减少6家,不开榨的糖厂分别是广糖集团平吉制糖有限责任公司、桂林永福顺兴制糖有限公司、广西桂中糖厂、广西百色甘化股份有限公司、广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司、广西德保华宏糖业有限公司。

  笔者分析:2月20日会议鹿心社主持召开自治区党委全面深化改革委员会第二次会议,审议通过了《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》。并指出,要以改革为动力,加快推动糖业“二次创业”,提高生产能力、保护蔗农权益、放开甘蔗市场、兼顾地方利益,整合加工能力、培育知名品牌、拉长产业链条、做大蔗糖产业。

  从未来广西糖业发展规划看出,广西制糖行业未来发展方向会侧重不断加强产业兼并重组为核心,淘汰落后产能为主,使广西制糖企业集团由14家减少到10家,形成6家年制糖能力超百万吨的企业为目标。19/20榨季广西全面铺开订单农业实施,主流收购价格在490元/吨-520元/吨,预计资金、糖料资源劣势压力的背景下的部分小糖厂,面临淘汰风险。19/20榨季广西开榨糖厂数量预计还会进一步精简。

  18/19榨季收榨情况,1月26日广西玉林市雅桥糖业有限公司首家收榨,该公司共开机40多天。5月10日南宁糖业股份有限公司香山糖厂顺利收榨,标志着广西2018/19年榨季已经圆满结束榨季生产。

  从甘蔗生产情况看,本榨季降雨同比偏多和光照较少,广西截止5月31日,全区共入榨甘蔗5471万吨,同比增加388万吨;产混合糖634万吨,同比增加31万吨;产糖率11.59%,同比下降0.28个百分点。产糖率有所减少但是降雨的充分单产同比略增,最终本榨季广西食糖产量达到634万吨同比增产31万吨,略有增产。

  从甘蔗成本情况看,广西甘蔗收购价490元/吨,同比减少10元/吨。降雨影响,本榨季断槽同比增加,压榨不畅,导致部分糖厂成本攀升。资金和成本因素影响,本榨季再次启动临储政策,从2019年2月1日起至6月30日止全区统一以6000元/吨的价格、5个月储存时间和人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%全额贴息5437.5万元,临储食糖50万吨,大大地缓解企业在榨期流动资金严重不足的压力。

  综合,广西18/19榨季主要体现出,产糖率降低,单产、种植面积、产量略增,收榨进度同比偏慢等特点,下文将逐一具体分析。

  一、首家开榨同比延迟但11月开榨同比加快,18/19榨季整体开榨节奏平稳

  

  图一:近六个榨季开榨情况对比

  据统计,18/19榨季广西共有85家糖厂开榨,同比减少5家,开榨糖厂计划产能合计61.66万吨/日,同比减少2.3万吨/日。首家糖厂开榨的时间为11月21日,同比延迟6天。尽管首家糖厂开榨时间有所延迟,但统计11月份一共19家糖厂开榨,同比增加9家,12月份同比减少17家,1月同比增加2家,由于总的开榨糖厂减少6家,整体18/19榨季开榨呈现前期同比开榨偏快,中期开榨相对集中,开榨节奏平稳等特点。

  笔者分析:14/15榨季以来广西开榨时间开始后移,开榨时间的延迟成为历年四季度产量供应快慢和价格炒作的重要题材。18/19榨季截至5月底广西产销率同比加快,加工糖供应后移三到四季度,按照简单18/19榨季供需大概测算46+1076+320+80+80-1500-15=87万吨左右。全国工业结转库存预计相对偏中,假如19/20榨季,广西开榨同比落后一旦天气影响,预计四季度供应节奏错配和外盘长期转多、季节采购因素支撑会给国内市场价格炒作空间。届时,关注19/20榨季开榨时间是关键。

  二、天气因素甘蔗入榨量增加,收榨进度同比推迟

  

  图二:近六个榨季收榨情况

  由于一季度降雨偏多,甘蔗砍运困难,广西多数糖厂开榨遇阻碍部分糖厂降低生产产能,减少开榨生产线,截至到3月上旬广西收榨进度同比偏慢。据不完全统计,截至3月上旬广西一共有4家糖厂收榨,同比减少9家,首家收榨糖厂为广西玉林市雅桥糖业有限公司,收榨时间1月26日,收榨时间同比一致。

  降雨天气等因素影响,单产略增,累计入榨量同比增加。加上多雨天气糖厂的收榨进度将持续受到影响。3月下旬和4月上旬广西糖厂才相对进入集中收榨期。18/19榨季3月份收榨39家糖厂,同比减少24家,4月份收榨42家糖厂,同比增加17家,5月份有2家糖厂收榨。

  笔者分析:影响收榨进度除了天气因素之外,糖料入榨量也是影响的核心。18/19榨季3月份开始广西收榨进度同比偏慢,4月下旬累计收榨糖厂数才开始同比增加。收榨进度长期偏慢可以推测广西糖料入榨量在有所增加,尽管糖分同比减少,但入榨量的增加可能会影响未来的食糖产量。收榨时间的快慢可以作为未来19/20榨季衡量广西糖料产量和食糖产量的参考指标之一。

  三、甘蔗压榨量略增,产量同比增加31万吨

  

  图三:广西糖料产量情况

  从广西第四次估产调研情况看,广西12月平均株高291.9厘米,同比下降近10厘米,12月所测得的平均有效径为3751株,同比增加43株,增幅不大。其中新植蔗的平均亩有效茎为4084株,同比增加376株,宿根蔗的平均亩有效茎为3453株,同比增加29株。平均甘蔗田间锤度为19.94%,同比下降1.25%,从12月份测量的数据看,广西的平均单产为5.2吨/亩,较上个榨季的同期水平的5.37吨/亩下降了0.17吨/亩,看出今年的单产同比有所下降。

  但是,由于2019年1季度广西温度和降雨异常偏多,甘蔗株高后期生长迅速,导致单产增加,糖料甘蔗产量同比增加。最后,18/19榨季广西全区共入榨甘蔗5471万吨,同比增加388万吨。

  

  图四:广西食糖产量对比

  尽管糖分同比略低但单产、糖料产量增加,18/19榨季广西食糖产量为634万吨,同比增加31万吨。

  笔者分析:19/20榨季广西全部完成500万亩双高生产计划,订单农业的推广实施使得广西甘蔗收购价格稳定在490-530元吨的主流价格区间。从沐甜科技四月底第一次广西种植面积调研的情况看,19/20榨季广西的种植面积同比略增为主。18/19榨季广西光照和降雨的不完全配合导致甘蔗产糖率同比减低,假设,19/20榨季广西天气良好,一旦产糖率同比增加和高糖品种种植比例加大。预计19/20榨季广西增产的幅度会同比提高,未来三年增产三年减产的甘蔗生产周期面临挑战。

  四、降雨偏多,光照不够,产糖率降低

  

  图五:广西历年甘蔗产糖率

  截止5月31日;广西累计产糖率11.59%,同比下降0.28个百分点。2018年四季度广西降雨同比较多,光照较少,加上2019年2月份部分甘蔗出现开花情况,配合持续降雨甘蔗容易产生侧芽对糖分略有影响进而会出现产糖率降低的情况。18/19榨季广西甘蔗产糖率11.59%,同比下降0.28个百分点,低于近十个榨季产糖率12.1%的均值水平。

  笔者分析:降雨和光照的不匹配导致18/19榨季广西甘蔗产糖率下降。产糖率的影响关键在于光照和降雨,10-12月份是甘蔗的糖分积累和稳定期,关注19/20榨季光照和降雨同比的差距,作为衡量产糖率变化的指标。

  五、后期需要关注的影响因素

  1、2018年四季度以来,随着太平洋上出现了一次异常的赤道西风爆发,热带太平洋中东部地区表层海水温度的逐渐上升,并且开始大范围转为偏高状态,厄尔尼诺状态开始逐渐明显。假设,厄尔尼诺现象发生对于南方会出现降雨增加,北方高温干旱的现象,但是对比气温和降雨分布情况,更加容易出现极端天气现象。假设,后期厄尔尼诺现象不断的确认和加强,19/20榨季广西前期会降雨较多后期偏向干旱将会影响甘蔗的分蘖和生长,从而导致新榨季甘蔗产量受到不同程度影响。需要不断关注天气变化对甘蔗生长的冲击。

  2、关注蔗区管理和订单农业的执行力度,2月20日,鹿心社主持召开自治区党委全面深化改革委员会第二次会议,会议审议通过了《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》。会议指出,“糖业发展至关重要,对维护广大蔗农利益意义重大。要以改革为动力,加快推动糖业“二次创业”,提高生产能力、保护蔗农权益、放开甘蔗市场、兼顾地方利益,整合加工能力、培育知名品牌、拉长产业链条、做大蔗糖产业“。 其中,放开蔗区管理和订单农业是19/20榨季政策的关键,两项措施如何执行涉及到农民和糖厂利益的均衡和甘蔗种植面积增减变化。所以,政策对于未来长期甘蔗种植面积影响至关重要。

  3、3月份以来草地贪夜蛾的虫害在我国持续蔓延,据悉,草地贪夜蛾是一种入侵物种,从东南亚地区蔓延入国内,在国内缺乏自然天敌。主要危害玉米、甘蔗、高粱等作物。截至6月6日,草地贪夜蛾已在18个省份的884个县(市、区)监测到发生,发生面积342万亩。广西来宾等地区草地贪夜蛾影响相当严重,根据广西甘蔗创新调研团队调研发现,来宾武宣县4月20日后种植的新植蔗蔗株受害率高达95%以上,蔗株心叶受损严重。由于目前甘蔗处于出苗生长期,草地贪夜蛾啃食甘蔗苗心可能会影响后期甘蔗的生长。

  据了解,目前各省已经采取相应的措施积极预防,后期虫害对甘蔗持续生长恢复程度如何需要继续关注。

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